Bonos Abril 2019
Junior Old Money Convertible Variable
€ 52.771.429
$30.836.395
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| Resumen de términos(*) | ||
|---|---|---|
| Emisor: | Abengoa AbenewCo 2, S.A.U. | |
| Estatus de los bonos: | Bonos convertibles senior del emisor | |
| Rating de los bonos: | Sin rating | |
| Garantes: | Abengoa y ciertas compañías del Grupo según términos y condiciones de los bonos | |
| Número de unidades emitidas: | 858.993.859 para los bonos en Euros y 501.943.469 para los bonos en Usd | |
| Valor por unidad: | €0,061434 / $0,061434 | |
| Importe en EUR: | € 52.771.429 | |
| Importe en $: | $30.836.395 | |
| Moneda: | EUR/Dólar Estadounidense | |
| Fecha de emisión: | 26-abr-19 | |
| Fecha de vencimiento final: | 26 de octubre de 2024 con posible extensión de hasta 5 años (previa elección por parte de los acreedores). Si los acreedores de SOM deciden extender el plazo, se extiende la fecha de vencimiento del JOM. | |
| Tipo de interés(1): | 1,50% PIK | |
| Frecuencia de pago de intereses: | Trimestral | |
| Uso de los fondos: | Reestructuración de deuda financiera | |
| Amortización: | Conversión obligatoria en fecha de vencimiento salvo en determinadas circunstancias establecidas en los términos y condiciones del bono. Cabe conversión voluntaria en determinadas circunstancias previstas en los términos y condiciones del bono. Ratio de conversión de acuerdo con términos y condiciones de los bonos. | |
| Conversión voluntaria a elección de los bonistas | En caso de que se complete un evento de venta, tal y como este término se define en los Términos y Condiciones | |
| Liquidación: | Euroclear/Clearstream | |
| Código: | XS1978210273; XS1978210430; XS1978210869; XS1978210943 | |
| Listado: | Bolsa de Viena (MTF) | |
| Comisario: | AgenSynd, S.L. | |
| Agente de pagos: | The Bank of New York Mellon, London Branch | |
| Agente de cálculos: | Conv-Ex Advisors Limited | |
| (*) Resumen básico. Todas las definiciones e información completa incluidas en los Términos y Condiciones de los Bonos | ||
| (1) Cupón de 1,5% PIK hasta 31 de marzo 2021 (o la fecha de amortización anticipada del NM2), a partir del cual pasaría a ser 1,5% Pay If You Can (PIYC) | ||